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  近日,作为地产、汽车、光伏等终端领域的重要原材料,电解铝价格出现明显回升引发市场关注。现货市场方面,生意社数据显示,9月4日铝锭(牌号:Al 99.70)现货价格报19423.33元/吨,近两周(8月22日至9月4日)累计上涨3.81%。

  《证券日报》记者以投资者身份致电电解铝头部生产商焦作万方,相关负责人表示,公司铝产品的出售价格根据市场价格确立,如果现货铝价走高,也会随之跟涨,“近期铝价走强大概率与终端房地产市场有关,随着近期地产政策的陆续出台,公司对下半年的铝产品市场需求预期乐观。”

  卓创资讯电解铝分析师郑春蕾向《证券日报》记者表示,近期包括铝在内,多个有色金属品种价格都出现了不同程度的回升,期货市场甚至更敏感,涨幅更大。“但同时也应看到,铝产业下游实际需求并未出现明显好转,因此其价格上涨或难以持续。”

  地产政策提振预期

  期货市场方面,公开数据显示,截至9月4日收盘,沪铝主力合约报18965元/吨,近两周累计上涨2.57%。

  东高科技投研学院副院长王凯元在接受《证券日报》记者采访时表示,电解铝产业链的主要需求领域有建筑地产、交通运输、电力、消费品、机械等,近段时间期货和现货铝价均出现不同程度回升,主要与近日密集出台的地产政策有关。

  同时,多地房地产市场成交也出现回暖迹象,一定程度上改善了市场未来预期,对上下游产业信心也有所提振。

  郑春蕾表示,从行业本身角度来讲,随着铝市场即将进入到9月份、10月份的传统消费旺季,市场上的需求预期会好于前一段时间,叠加上述政策因素共同作用,共同推高了近段时间的现货和期货铝价。

  后期铝价将呈现怎样的变化趋势?郑春蕾坦言,从8月底这段时间的市场实际需求来看,下游市场拿货情绪并未出现明显好转,下游加工厂的采购意愿并不积极,尤其近期铝价连续上涨后,下游企业观望情绪加剧,大多执行按需采购,并未显现出囤货意愿。

  “而部分铝企看到价格走高,势必加大投产或出货力度,结合这两方面因素,铝价不会在高位维持太长时间,短期将出现冲高回落。”郑春蕾说。

  铝企对下半年经营乐观

  受今年以来铝价波动影响,A股市场多数有色金属铝板块(按申万行业分类)上市公司经营情况并不理想,东方财富Choice数据显示,板块内30家上市公司当中,仅8家在2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。

  头部铝企神火股份2023年中报显示,报告期内受电解铝产品价格大幅下降及公司子公司云南神火限产等因素影响,公司主营产品盈利能力大幅下降,实现归属于上市公司股东的净利润27.39亿元,同比下滑39.59%。

  对此,王凯元表示,从上半年来看,铝产品的主要需求增量将来源于新能源汽车和光伏产业。一方面随着新能源汽车行业快速发展,国内占比日益提升,出口数据也呈现增长趋势。另一方面,国内发电新增设备容量快速扩张,光伏行业得到快速发展,大幅拉动电解铝需求。

  “预计随着经济逐渐恢复,终端需求有望持续释放,包括地产成交出现明显企稳回升迹象,新能源汽车和光伏产业有望保持内需及出口强劲增长势头,叠加淘汰落后产能等因素,将对铝企盈利增长提供动能。”王凯元说。

  同时,《证券日报》记者在采访中了解到,除焦作万方外,另有多家铝企对下半年经营预期表示乐观。

  中孚实业相关负责人向《证券日报》记者表示,公司2023年上半年的铝产品业务经营情况没有2022年同期好,但目前正处于稳步恢复状态,预计下半年相对要好一些。

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作者 绿色经济网

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